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2017中国造纸业市场前景及发展趋势分析

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核心提示：据统计，年间，造纸行业共淘汰落后产能近4000万吨，去产能效果逐步显现，2013年纸及纸板产量与消费量均出现下滑，2016年纸及纸板预计在未这类现象绝大多数是由于接触不良或虚焊酿成的来10年内产量与消费量接近零增长，行业供需趋于弱平衡。

【中国包装讯】年，我国纸及纸板每年产量与消费量均以每年10%-20%左右的增速持续增长，2007年开始纸及纸板产量、消费量增长开始放缓，且首次出现供大于求的情形，年间供需缺口逐渐扩大，行业去产能持续进行。据统计，年间，造纸行业共淘插件线汰落后产能近4000万吨，去产能效果逐步显现，2013年纸及纸板产量与消费量均出现下滑，2016年纸及纸板产量与消费量接近零增长，行业供需趋于弱平衡。

近年来我国纸及纸板产量、消费量增长均大幅放缓（万吨）

年间造纸行业共淘汰落后产能3972万吨（万吨）

2016年上半年的纸浆价格低位运行，对纸企盈利能力提升产生积极影响；下半年至今纸浆与废纸等原材料、煤炭价格上涨，交运新规实施带来的运费成本的上涨，以及环保政策不断趋严，助推各种纸品价格上涨，造纸企业盈利空间得到扩大。2016年、2017年上半年造纸业主营业务收入分别同比增长7%、14%，利润总额分别同比增长16%、41%，行业景气度明显回升。

通过淘汰落后产能，不合格的小企业被淘汰，造纸企业数量由2004年的大约3500家显著下降至2016年的约2800家；大企业市场份额得到提高，造纸行业CR5、CR10、CR30分别由2004年的13%、19%、30%显著提升至2016年的28%、39%、57%，行业集中度不断提升句容。

2002年以来行业集中度不断提升，年间集中度提升趋势更为明显

1、白卡纸行业需求持续增长，行业集中度较高

目前白卡纸行业产能大约为1100万吨，其中五大龙头从基于资源的管理向基于能力的管理转变金光集团、晨鸣纸业、博汇纸业、万国太阳、宁波中华（金光集团控股）产能分别约为280、190、150、140、145万吨，CR5超过80%。白卡纸下游主要为3C喷嘴产品、化妆品等，上游会受木浆、废纸浆价格的影响。伴随着原材料成本上涨、煤炭等燃料费用上涨、运费上涨、环保限产等因素，2016年年底至今白卡纸价格大幅提高，毛利率也有所提高，企业盈利状况大幅改善。

2、瓦楞箱板行业：下游需求持续增长，2013年-20玻纤滤纸16年年均增速为4%

国内箱板瓦楞纸三大龙头为理文造纸、玖龙纸业、山鹰纸业，相应产量规模大约为540、340、340万吨，全国瓦楞与箱板纸产量规模约为4000万吨左右，CR3约为25%。目前我国纸及纸板消费增长大幅放缓，纸需求下滑、铜版纸、双胶纸需求增长停滞，受电商发展的拉动，瓦楞箱板纸需求近年来持续增长，2013年以来年均复合增速大约为4%。瓦楞、箱板纸上游原材料为木浆、废纸，下游需求主要来自瓦楞包装企业，产品服务于专业纸箱厂、食品饮料、信息电子、日化、医药等行业。